1、江西省近日出台《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》，其中提出，今年下半年江西将统筹安排省级商务发展资金1亿元用于发放消费券，比去年增加3000万元。

　　2、工业和信息化部等五部门开展2023年度智能制造试点示范行动，行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。

　　3、下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。

　　4、中证指数有限公司将于2023年8月1日正式发布中证信达中央企业质量50指数。中证信达中央企业质量50指数从利润总额、净资产收益率、资产负债率、研发投入强度和营业现金比率等维度综合选取排名较高的50只央企上市公司证券作为指数样本，为市场提供更丰富的投资标的。

　　5、工信部发布的《量子保密通信网络架构》、《量子密钥分发（QKD）网络 网络管理技术要求 第1部分：网络管理系统（NMS）功能》、《基于IPSec协议的量子保密通信应用设备技术规范》，三项量子保密通信相关的通信行业标准落地实施。

　　华为云盘古气象大模型正式上线欧洲中期天气预报中心官网，在网站上，全球天气预报员气象爱好者和普通公众都可以免费查看盘古对未来10天全球天气的预测。欧洲中期气象中心（ECMWF）还公布了盘古气象大模型今年4-7月和欧洲数值模式的对比测试报告，报告显示盘古大模型在一系列气象学家关心的精度指标和极端天气预报中都展现出优势，具有强大竞争力和巨大潜力。

　　点评：盘古大模型已经在金融、政务、制造、医药、煤矿、铁路、文娱、气象等半岛综合体育官网登录入口诸多行业发挥半岛综合体育官网登录入口着巨大价值。光大证券付天姿认为，全栈技术自主技术以及华为生态的合作协同，将成为盘古大模型最为有利的发展优势，助力盘古大模型快速迭代和商业化落地，而华为产业链有望迎来新一轮发展机遇。

　　捷成股份：公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作，共同探索AI大模型在影视内容生产领域的应用与创新。

　　四川长虹：公司旗下长虹佳华已获得华为技术有限公司存储、数通、安全、计算、数据中心能源/站点能源、数字能源、华为云Stack的中国大陆地区的总经销商授权。

　　7月31日晚上，国家防总办公室、应急管理部加密研判会商，与中国气象局、水利部会商研判，视频连线北京、天津、河北等重点省份，滚动分析研判海河流域暴雨洪涝灾害，进一步安排部署重点地区防汛抗洪抢险救灾工作。国家防总办公室向北京、天津、河北三省市防指发出紧急通知，部署进一步做好海河流域防汛救灾工作。

　　点评：7月28日，国开行发布消息，该行今年上半年不断加大对水利基础设施建设投融资支持力度，发放水利建设贷款1102亿元。分析师认为，“十四五”期间，全国计划完成水利投资额5.2万亿元，较‘十三五’实际投资额增长57%，2022年已完成进度35.7%。水利重大工程建设有望提速，水利工程相关建筑央国企与PCCP等管材企业有望受益。

　　舜禹股份：公司逐步开展智慧管理平台的研发与搭建，为业务的智慧化管理提供支持，致力于成为二次供水、污水处理、智慧水务的整体解決方案综合服务商。

　　龙泉股份：公司的PCCP、钢管等管道类产品主要适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等管网。

　　国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

　　点评：019年我国核电恢复审批后核准节奏加快，2022年核电核准数量达到创纪录的10台。开源证券称，预计到2030均核准量有望维持在6-8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，预计2019-2022年开工的20台核电机组，将在2023-2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。

　　哈空调：公司研制出我国第一台大型核级空气处理机，已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格，是我国唯一有10年以上核空冷产品安全运行经验的企业，产品应用于秦山二期、巴基斯坦恰西马核电站等。

　　中国广核：公司是国内核能发电的龙头企业，公司及联营企业宁德第二核电负责施工建设福建宁德核电项目。

　　在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。就具体下游需求端而言，政策利好房地产市场，利好汽车、家电消费，刺激汽车、家电等产品生产，且利好固定资产投资，这几项直接利好均可增加钢材需求。中信证券认为，当前钢铁板块出现多个底部特征。

　　点评：当前行业PB为0.96，处在2020年7月以来的最低值，上两轮最低点分别为0.9（2020年出现）、1.29（2016年出现）。目前钢铁行业已经明显处在估值底部区间。从盈利来看，根据测算，行业季度吨毛利从2022年三季度（-135元/吨）触底之后，近三个季度持续好转，截止今年二季度回升到-21元/吨。行业盈利的底部已然出现。

　　华菱钢铁：公司是全球最大的单体宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商。2022年公司钢铁行业收入1587.76亿元，营收占比94.45%。

　　新钢股份公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业;公司具备年产700万吨优质板材生产能力，具备年产1000万吨钢配套生产能力。

　　三钢闽光公司是福建省最大的钢铁生产企业。公司以钢铁为主业，产品包括建筑用材、金属制品用材、中厚板材、优质圆钢、合金带钢、H型钢等，具备年产钢能力1200多万吨，中板材产品市场占有率稳定在80%以上。

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